מתיחות בין ישראל לקע"מ, מאמצים מצריים למגר את המלך חוסיין, חידוש המלחמה בישראל: מימוש האחדות הערבית לשם בניית עוצמה צבאית וחיסול בסיסי האימפריאליזם בעולם הערבי. גיוס לצבא הפלסטיני – אסיפה מכוננת בעזה. חימום הגבול הסורי.
פשיטה על הכפר תוואפיק.
חוסיין הכשיל הצעת נאצר לליגה הערבית לכונן ישות פלסטינית.
דוויזיה משוריינת מצרית נכנסת לסיני וחיילי כח החירום של האו"ם מגורשים.
ניסיונות להתנקש בראש ממשלת ירדן.
אלי מגוייס למודיעין.
סוכנים סוריים התנקשו במג'אלי ו – 10 שרים ירדניים. ראש לשכת המלך חוסיין נפגש בשער מנדלבאום עם האלוף הרצוג. על רקע זה ביקש האלוף חיים הרצוג על פי הנחיית דוד בן גוריון לגייס בהקדם לוחם לפעול בסוריה.
נאצר טוען שבניתו של הכור בדימונה, פיתוח טילים וניצול מימי המוביל מחיבות את מדינות ערב לשכוח את חילוקי הדעות ולהיכון לעקירת הרשע.
אלי טס לציריך ומשם לבואנוס איירס. המועדון הסורי, המועדון הלבנוני, המועדון האסלמי-הכרות עם עבד אל לטיף אל חשיין, קוקטייל לכבוד יום הולדתו של חסן מלך מרוקו, הכרות עם אמין אל חאפז. המלצות לכאמל אל חשן וג'ורג' סייף.
בדמשק מוקמת ממשלה מרכזית אחת עבד אל חמיד סרג' – סגן הנשיא.
אלי עוזב את ארגנטינה.
מתחוללת הפיכה צבאית בראשות ד"ר מאמון אל כוסברי, ששמה קץ לאיחוד המצרי – סורי.
אלי מפליג מגנואה לבירות, דרך אלכסנדריה, פוגש את מג'ד שיך אל ארד (מהגר סורי שחוזר מאירופה לסוריה).
ברית של סוריה עם שליט עירק עבד אל קרים אל קאסם – הקמת מפקדה משותפת. סוריה קיבלה משלוח של תותחים ללא רתע, חוג מכרים מגוון: כאמל אל חשין הכיר לאלי את אחינו של הרמטכ"ל הסורי מעזה זהר אל דין, ג'ורג' סייף וטייס סורי עדנאנן אל ג'אי.
מברק: תגבור במערך הסורי, פגישת רוטבה, בין עירק וסוריה.
הפיכה צבאית של נחלאווי, רעיון הברית עם עירק נזנח.
62 מברקים נשלחים ע"י אלי.
הפיכה של הבעת'
אלי חוזר לדמשק לאחר ביקור בארץ, למחרת ההפיכה הצבאית בתימן.
סיור לאורך הגבול עם ראש מנהל הדלק קולונל חליל סאפור.
הפיכות בעירק ובסוריה.
סאלח אל ביטר ואמין אל חאפז בשלטון בדמשק.
100 מברקים: מה נדון בישיבות הממשלה, מוקדי הכח במפלגה ובצבא, מיקום פריסת הדויזיה העשירית שמפקדתה ממוקמת בחושניה, מספר הטנקים המוצבים בקוניטרה, 3 טייסים נהרגו בתאונת אימונים. 13 מדריכי טייס סוביטיים חדשים.
אלי בביקור בארץ לקראת לידת בנו שי. בעת שהותו בארץ החלו הסורים בתוכניות להטיית מקורות הירדן – מטוסים וטנקים ישראליים פועלים נגד מטרות בעומק השטח הסורי.
אלי שב לדמשק דרך בריסל ומדווח כי מתוך 40 מטוסים חדישים, הצליחו הסורים להזניק רק 4 מטוסים, השאר לא הורכבו ולא הופעלו.
אלי נפגש עם הנאצי פראנץ ראדמכר ראש המחלקה היהודית במשרד החוץ הגרמני.
רשת ריגול אמריקנית נחשפה בדמשק. אזרח עירקי וכמה קצינים לשעבר בצבא הסורי. הרשת התארגנה ב – 63. פרחאן אתאסי – קרוב משפחה של נור אדין אתאסי (סגן נשיא ההפיכה נשלח לקורס בארה"ב, בן 37 נשוי לאמריקנית לבנונית, הופעל ע"י וולטר סנואדון המזכיר השני בשגרירות).
המרגלים האמריקניים נידונו למוות, ביניהם אזרח אמריקני.